票面利率2.54%，天风证券主承“24红旗渠”顺利首发破利率新低

2024年7月16日,天风证券作为独立主承销商,成功协助河南红旗渠(集团)有限责任公司(以下简称“河南红旗渠”、“发行人”)顺利发行面向专业投资者非公开发行的公司债券。该债券(以下简称本期债券)的募集资金总额达到了6亿元人民币,3年期期限,票面利率低至2.54%。值得注意的是,此次是河南红旗渠的首次债券发行,且本期债券的票面利率创造了河南省同期限同评级公司债券历史上的最低票面利率。

据了解,河南红旗渠于1998年6月4日成立,主体评级为AA级。本期债券发行人持有林州市红旗渠风景区的经营权,始终坚持以负责认真的态度统筹协调旅游资源的整合,承担着林州红旗渠精神培训基地运营与建设的重要责任。

此次发行人所在地属于“天下之脊,革命之脊”的太行革命老区,其负责管理经营的红旗渠风景区,不仅荣列国家重点风景名胜区之列,更是全国爱国主义教育示范基地与中国红色旅游景区中不可多得的一颗璀璨明珠。回溯至上世纪60年代,为摆脱靠天等雨恶劣生存环境带来的生活困扰,在国家的坚定指引与支持下,当地人民奋发一心,历经艰辛将全长1500公里的红旗渠修成于太行山的悬崖峭壁之上,“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”正是这伟大红旗渠精神的精神内涵。如今,随着红色旅游的蓬勃发展与红旗渠精神的广泛宣扬,未来红旗渠无疑会发挥出更辉煌的价值作用,助推太行革命老区经济发展。

作为本期债券的主承销商,天风证券与发行人携手联合筹划举办了发行路演会议,积极地与多家金融机构深入沟通交流,以争取获得更多投资方的青睐与支持,为本期债券的顺利发行保驾护航。最终,本期债券以2.54%的票面利率成功发行,并且获得了4.97倍的认购。这一发行成果不仅有效优化了发行人的债务结构,更成功地助推了降本增效战略目标的实现,彰显着天风证券在行业里稳健高效的运作实力与水平。

未来,天风证券将继续坚持不懈地深化在河南省债券市场中的布局,始终站在服务实体经济、支持地方经济发展的高度,充分发挥自身优势与实力,为当地经济发展实现良性循环贡献更多力量。